شرکتهای دارای کمترین p/e در چند صنعت ذکر می گردد:
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن>
رانفور
انبوه سازی، املاک و مستغلات>
آ.س.پ
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات>
توریل
سایر واسطه گریهای مالی>
ولساپا
بانکها و موسسات اعتباری>
بانک پارسیان
سایر محصولات کانی غیرفلزی>
کگاز
سیمان، آهک و گچ>
سبهان
محصولات شیمیایی>
شیران
استخراج کانه های فلزی>
کبافق
فراورده های نفتی>
شپنا
لاستیک و پلاستیک>
پسهند
فلزات اساسی>
فولای
ساخت محصولات فلزی>
فجام
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی>
بموتو
خودرو و ساخت قطعات>
خپویش
قند و شکر>
قنقش
محصولات غذایی>
غمارگ
مواد و محصولات دارویی>
دزهراوی
عمومی:
سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان 189مین شرکت با ارزش بین شرکتهای بورسی و فرابورسی را با 2202میلیارد ریال می توان خرید...
*موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام، صندوق های سرمایه گذاری، سکه و...
*سهامداران:22% وساخت و....
*رفتار سهم: در 3ماه گذشته 37 روز + و 13 روز – بوده است
*آخرین پیغام ناظر: مدیریت بارها اعلام نموده افزایش قیمت سهم حبابی است لیکن فرابورس نماد شرکت را در تاریخ تهیه گزارش برای ارایه اطلاعات لازم متوقف نموده است.
*بازده سهم در یکسال اخیر:1270% کمترین قیمت در سال92 به میزان 803 ریال و بیشترین قیمت در سال92 به میزان 11008 ریال
*مجمع معمولا مهر ماه
*برنامه های آتی :
برنامه خرید زمین و ساخت مجتمع مسکونی در شهر تهران توسط شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با استفاده از منابع حاصل از فروش زمین های رامسر و هفت باغ و فروش واحد های اداری و مسکونی طلایی 1 و 2
سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق
*املاک و پروژه ها در جریان تکمیل: ساختمان طلایی تهران/ 3پروژه ساختمان طلایی در کرمان/ زمین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان/ زمین رامسر/ آپارتمان خیابان ولیعصر و...
*افزایش سرمایه در آینده به میزان 25%
بنیادی:
*پرتفوی بورسی:
شپنا پکرمان فاسیمین
*پرتفوی غیربورسی:
مالکیت 22% آرین ماهتاب گستر (نویسنده:فعالیت در ساخت نیروگاههای IPP و سرمایه گذاری در احداث نیروگاه )
مالکیت 99% ماهتاب گستر کارمانیا (نویسنده: این شرکت با مشارکت شرکت آرین ماهتاب گستردرحال ساخت نیروگاه جهت تولید برق می باشد)
مالکیت 98% ارگ اذین بم (نویسنده: فعالیت در زمینه تولید قطعات خودرو)
مالکیت 99% صنایع روی کرمان
مالکیت 98% ساختمانی برج هزارکرمان
مالکیت 92% نخل شیرین کرمان
از آنجا که عمده پرتفوی غیربورسی است اطلاعات لازم جهت محاسبه خالص ارزش دارایی ها، مانند سود هر سهم کلیه شرکتهای غیر بورسی، به سهولت قابل دستیابی نمی باشد لیکن شخصا به ارزش بالای NAV و رشد قیمت سهم در میان مدت معتقد می باشم.
*سود تقسیمی هر سهم385 ریال هر سهم
(تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)
بر خلاف تصور اکثر سرمایه گذاران که طبق نظر نویسنده بیشتر به سهام شرکتهای نفتی پتروشیمی سیمانی و ... گرایش دارند بیشترین بازده در در بازه زمانی کوتاه مدت(یک هفته اخیر) مربوط به شرکت ها و صنایع بشرح ذیل بوده است:
لپارس 20% در یک هفته
در یک هفته
در یک هفته
در یک هفته
عمومی:
سهامدارن: شرکت صافولابهشهر80%(19% صافولا متعلق به وبشهر و0.5% متعلق به وصنا است ) و سایرین ونیکی وصندوق وتوشه
بازده یکسال اخیر 303%
سود تقسیمی 850 ریال
جالب است بدانید سهم فوق مورد توجه شرکت کارگزاری مفیدو صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه و صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون و... می باشد
شرکت 60 ساله می باشد
بررسی بنیادی:
بیشترین تولید وفروش شرکت روغن آزاد میباشد که شرکت انتظار افزایش 10درصدی قیمت آن از طرف وزیر صنایع را دارد.
مواد اولیه تولید روغن خام و قند شکر است.
1.5 میلیون دلار فروش صادراتی با نرخ 12321 ریالی اعلام شده که در صورت ثبت و فروش آن با نرخ آزاد افزایش درآمد و تعدیل مورد انتظار نویسنده می باشد.
طرح های در دست اجرا:
ادغام با شرکت صنعتی بهشهر که در علاوه بر کاهش هزینه های ناشی از تمرکز در یک مکان باعث فروش زمین به قیمتی بیشتر از 480 میلیارد ریال در زمستان92 خواهد شد
خریدوساخت فیلر استیل
تحلیل تکنیکال پرسیس:
http://persis1.parsiblog.com/Posts/345
(تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده ، بررسی صحت محاسبات و مسئولیت هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد)
بررسی بنیادی سدبیر و صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه-ARIYANNASIRZADEHآرین حسابرس
عمومی:
شرکت 12ساله سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان 464مین شرکت ارزشمند دربین شرکتهای بورسی و فرابورسی
*موضوع فعالیت: واسطه‌گری مالی و سرمایه گذاری در سهام ،املاک، شرکت ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آگاه است(نویسنده: پرتفوی صندوق مذکور شیمیایی بانکی هلدینگی استخراج کانه های فلزی لیزینگی بازده یکساله 152%)/فعالیت در زمینه کارگزاری و کارخانه الیاف و لوله
*سهامداران عمده:6%سیمان زنجان 2% سیمان آبیک(نویسنده: سابیک قرار بود در بورس عرضه شود... )الباقی شخص حقیقی(نویسنده:وجود سهامدار عمده حقیقی نعمتی برای سهامدار خرد حقیقی زیرا شخص حقیقی بیشتر بفکرافزایش ارزش شرکت است)
*بازده یکساله تاکنون:271%
*بالاترین قیمت تاکنون:3861 ریال
*رفتار سهم: تعداد روزهای +/- در 3ماه گذشته 35روز/28روز
*سال مالی و مجمع:آخر اسفند/تا 4ماه پس از اسفند معمولا تیرماه
*افزایش سرمایه:در سال 90 به میزان 100% مصوب شده است.
*اهم و خلاصه نکات گزارش بازرس و حسابرس: عدم پرداخت بموقع سود تقسیمی در ظرف 8ماه قانونی.
بنیادی:
*پرتفوی
بورسی: پارسان شپدیس فارس پکویر سیمان شمال صنعتی مینو زاگرس قچار بترانس پتروشیمی فارابی و اراک و...
غیر بورسی: گروه صنعتی لوله الیاف بهراد16میلیارد ریال ، شرکت کارگزاری مبین سرمایه 5میلیارد ریال، بانک آریا 320 میلیون ریال(نویسنده: بانکی که متعلق به متهم اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بوده است)
*خالص ارزش دارایی ها با احتساب ذخیره کاهش ارزش و بدون ارزش گذاری پرتفوی غیر بورسی بدلیل عدم ارایه اطلاعات لازم از طرف شرکت بطور برآوردی تقریبا در حدود3422ریال می باشد که قیمت سهم به میزان 3503ریال در حد فاصل 103% درصدی خالص ارزش دارایی ها در تاریخ تهیه گزارش می باشد.
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
باتوجه به جو مثبت معاملاتی در گروه خودرو-بانکی و عدم رشد قابل توجه سهام شرکت های گروه های مذکور، پیشنهاد سرمایه گذاری در صندوق هایی با پرتفوی بانکی-خودرویی می نمایم.
صندوق بانک مسکن
بازده ماه اخیر 19.9% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب هلدینگی سیمانی سرمایه گذاری می باشد.
صندوق نوین
بازده ماه اخیر 19.5% 23% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی مخابراتی سیمانی می باشد.
صندوق بانک تجارت
بازده ماه اخیر 17.2% 30% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی سرمایه گذاری استخراج کانه های فلزی می باشد.
صندوق پارسیان
بازده ماه اخیر 18.2% 44% پرتفوی خودرو-بانکی است و الباقی به ترتیب شیمیایی نفتی هلدینگی می باشد.
قیمت حقیقی سکه کامل بطور برآوردی تقریبا در حدود8/843/371 ریال می باشد
قیمت بازار8/740/000 ریال می باشد در نتیجه هم اکنون قیمت بازار سکه به میزان 103/371 ریال کمتر از ارزش حقیقی معامله می شود.
مبانی محاسبه:
دلار 29760 ریال
اونس 1241 دلار
اجرت 50/000 ریال
6% ارزش افزوده لحاظ نشده است.
گران ترین سهم های بازار به ترتیب:
شتران 947 هزار ریالی، کسرا و کخاک 55 هزار ریالی
ارزان ترین سهم های بازار به ترتیب:
خفنر 827 ریالی، تجار 927 ریالی و دهدشت 1064 ریالی
عمومی:
*ذغالسنگ نگین طبس 341ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است
*موضوع فعالیت: اکتشاف، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری.
*سهامداران: 50% تکادو یا همان وکادو (پیرو بررسی بنیادی بعمل آمده خالص ارزش دارایی هاNAVسهم وکادو بطور تقریبی4500 ریال برآورد می شود و از آنجا که در بازار پایه فرابورس است بصورت آنلاین و اینترنتی قابل خرید و فروش نمی باشد و می بایست به کارگزاری خود مراجه نمایید) 6% کمنگنز و...
*سال مالی: منتهی به 12/29/XX *مجمع:معمولا اواخر خرداد اوایل تیر *محل مجمع: اصفهان-خیابان هزارجریب
*رفتار سهم: تعداد روزهای مثبت/منفی در 3ماهه گذشته به ترتیب24روز/30روز
*تکنیکال: قیمت مقاومتی سهم 4000 ریال می باشد
*بازده سال اخیر: 138%
*ریسک سهم:
1)خریداران محدود است و بعنوان مثال در سال91 با خرابی واحد کک سازی شرکت ذوب آهن که بزرگ ترین مصرف کننده ذغالسنگ خام در ایران است و عدم پذیرش ذغال سنگ کنسانتره معادن با رکود مواجه گردیدند و در کل فروش شرکت وابسته به نیاز و تولید شرکت ذوب اهن است.
2) افزایش قیمت ذغال سنگ در اختیار سازمان ایمیدرو است
3) کاهش شدیدقیمت ذغال سنگ کک شو دربازارهای جهانی باعث رکودصادرات وتشدیدمشکلات تولیدکنندگان این ماده معدنی می گردد.
4)محصول شرکت استراتژیک نمی باشد(نویسنده: منظور از استراتژیک ضرورت استفاده ازکالایاخدمات تولیدی ازدیدگاه مشتریان میباشد.)
*مزیت سهم:
1) با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تمایل به استفاده از ذغال سنگ جهت سوخت بیشتر می گردد.
2)شرکت دارای 2معدن پروده 2و3 می باشد.
*سهم از بازار: رتبه شرکت از نظر میزان فروش و قیمت کمتر میان رقبا بین اول تا سوم است.
بنیادی:
*عملکرد6ماهه:شرکت در6ماهه92 61% سود وعده داده شده12ماهه را محقق نموده است که 54% آن سود با کیفیت عملیاتی است.
پیش بینی قیمت آتی: بنظر نویسنده در صورت تداوم روند سوداوری شرکت دستیابی به قیمت های تقریبی 500-450 دور از ذهن نمی باشد.
*بیشترین تولیدوفروش شرکت: تنها ذغال سنگ است که شرکت 70% تولید را به شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس می فروشد (نویسنده ذغال سنگ کک شو مورد نیاز صنعت فولاد کشوراست)
*بیشترین مواد اولیه جهت تولید: چوب
*سودتقسیمیDPSپیش بینی شده: 10% سود خالص
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
عمومی:
*سیمان تهران 73ومین شرکت ارزشمند بورسی در تاریخ تهیه گزارش است
*موضوع فعالیت:احداث کارخانجات سیمان ،آهک ، قطعات پیش ساخته بتونی،خرید،نصب،راه اندازی صنایع وابسته
*سهامداران: 25%شرکت خصوصی 25% بنیاد مستضعفان10%ومسکن5%خبهمن2%ونیکی و...
*اعضای هیئت مدیره: نظرنویسنده:قبل از بررسی بنیادی شاید بتوان نقطه قوت سهم را رییس هیئت مدیره(اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور) و نایب رئیس هیئت مدیره(سیدمحمداتابک-رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان سیمان) دانست.
*سال مالی منتهی به 12/29/XX *مجمع معمولا اواسط خرداد *محل مجمع:پژوهشگاه نیرو واقع در تهران - شهرک قدس/غرب
*رفتار سهم: تعداد روزهای مثبت/منفی در 3ماهه گذشته به ترتیب31روز/29روز
*تکنیکال: قیمت مقاومتی سهم در مبلغ 6673 ریال می باشد
*ریسک سهم:اجرای فاز2طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژِی
*سهم از بازار:5% تولید سیمان کل کشور در اختیار شرکت است و رتبه شرکت بین 68 شرکت سیمانی 1 می باشد.
بنیادی:
*عملکرد6ماهه:شرکت در6ماهه 35%سود وعده داده شده 12ماهه را محقق نموده و 15% از بودجه پیش بینی شده عقب است.
*بیشترین تولیدوفروش شرکت سیمان تیپ2 فله،پاکتی و نوع5فله می باشد
*بیشترین مواد اولیه جهت تولید:سنگ آهن ،آهک وگچ - پاکت سیمان و ...
*خریدمواداولیه وفروش تولیدات100% داخلی است(نویسنده:نرخ ارزبرسهم بی تاثیراست وسهم از فروش صادراتی محروم است)
*طرح توسعه ای:طرحی بانام جایگزینی2سه هزار تنی به میزان 794میلیارد ریال در حال انجام است و طبق پیش بینی تامهر93 تکمیل می شود
*سودتقسیمیDPSپیش بینی شده: 500ریال
*سرمایه گذاری در سهام بورسی:
شرکت مالک 80% سیمان هگمتان(زیان تسعیربدهی های ارزی شرکت فرعی سیمان هگمتان به مبلغ144میلیارد می باشد) و 50% سیمان ایلام(نویسنده:سیمان ایلام بدهی های ارزی خود را به نرخ مرجع تسعیر نموده و زیانی غیرعملیاتی از این بابت مورد انتظار می باشد) و...است
*سرمایه گذاری در سهام غیربورسی:
شرکت مالک75% پریفاب 74% سیمان گیلان و67% سیمان لوشان و20% نیروگاه قم و ... است.
*افزایش سرمایه:از1500میلیارد ریال به مبلغ1750میلیارد ریال در دستور کار شرکت است.
تذکر: اطلاعات و محاسبات بر پایه دانش نویسنده بوده، مسئولیت بررسی صحت محاسبات و هرگونه ضرروزیان مالی و حقوقی با استفاده کننده از گزارش فوق می باشد.
